Como criar etiquetas

As etiquetas são utilizadas para organizar contatos e suas respectivas conversas dentro da plataforma. Elas ajudam na classificação de perfis, aplicação de filtros e acompanhamento do relacionamento com cada pessoa.

Importante: as etiquetas são vinculadas ao contato, e não ao atendimento. Isso significa que, mesmo que a conversa seja encerrada, as etiquetas permanecem associadas ao contato.

Além disso, é possível:

• Vincular várias etiquetas ao mesmo contato, facilitando a segmentação.
• Definir a visibilidade da etiqueta por equipe, para manter a organização interna.

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Passo a passo para criar uma etiqueta

1. Acesse a área de Etiquetas
No menu lateral da plataforma, clique em Etiquetas. Você verá a lista de etiquetas já criadas ou uma tela vazia, caso ainda não tenha nenhuma.

2. Clique no botão "Adicionar Etiqueta"
No canto superior direito da tela, clique em + Adicionar Etiqueta para abrir o formulário de criação.

3. Preencha as informações da etiqueta
No formulário exibido, configure os seguintes campos:

• Nome: insira o nome da etiqueta (ex: “Cliente Ativo”, “Segmento: Saúde”, “Indicação”).
• Descrição (opcional): adicione informações complementares sobre o uso da etiqueta.
• Cor: escolha uma cor para facilitar a identificação visual.
• Disponibilidade:
  • Para deixar a etiqueta acessível a todas as equipes, ative a opção correspondente.
  • Para restringir o uso a equipes específicas, ative "Selecionar equipes específicas" e marque as desejadas (ex: Admin, Comercial, Suporte).

4. Salve a etiqueta
Depois de preencher todos os campos, clique em Criar Etiqueta para finalizar.

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Exemplos de etiquetas úteis para seus atendimentos:

Essas etiquetas são recomendadas por refletirem características duradouras do contato, vendas e atendimento personalizado. Exemplos:

1. Tipo de Cliente

• Pessoa Física
• Pessoa Jurídica
• Distribuidor
• Revendedor

2. Segmento de Atuação

• Varejo
• Tecnologia
• Saúde
• Educação

3. Origem do Contato

• Indicação
• Redes Sociais
• Site
• Evento

4. Relacionamento

• Cliente Ativo
• Cliente Inativo
• Ex-cliente
• Potencial Parceiro

5. Interesse Principal

• Produto A
• Suporte Técnico
• Consultoria
• Licenciamento

6. Perfil do lead

• Lead frio
• Prioridade
• Oportunidade

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Dicas

• Utilize cores diferentes para distinguir facilmente as categorias de etiquetas (ex: por área, por tipo de cliente ou por status).
• Crie etiquetas pensadas para uso contínuo e que ajudem a equipe a entender quem é o contato.
• Evite excesso de etiquetas, pois isso pode dificultar a visualização e organização no dia a dia.
• Revise periodicamente as etiquetas para evitar duplicidades ou termos obsoletos.